Cette troisième enquête PATRIMOINE ACTUALITÉ APREDIA – NEWSMANAGERS a été menée auprès de 200 cabinets de conseil en gestion de patrimoine indépendants représentatifs de la diversité des activités, des structures et des implantations de la profession.

Ils nous ont répondu par e-mail et par téléphone.

- Partez-vous en vacances cet été ?

A une très forte majorité (96%), les CGPI prendront bien des vacances cet été. Ils privilégient les vacances familiales et en France (75%).

La plupart d’entre eux (70%) prendront deux à trois semaines de repos bien mérité après une année difficile. 20 % indiquent ne pas prendre plus d'une seule semaine de repos.

- Quelle permanence pour vos clients pendant cette période ?

Seuls 9% des CGPI seront injoignables pendant les vacances pour leurs clients. Les autres ont organisé une permanence ou dans la majorité des cas (54%) resteront en contact avec leurs clients par téléphone et par mail.

- Envisagez-vous la possibilité de rentrer précipitamment si la situation économique et financière l’exige ?

Dans un contexte économique et financier tendu, 28 % se disent prêts à rentrer en urgence. Mais 55% des CGPI ne se disent pas prêts à écourter leurs vacances si la situation l’exige.

- Quelles sont vos lectures de vacances ?

Les vacances seront studieuses pour 41% d’entre eux qui profiteront de cette période pour lire des ouvrages professionnels, d’économie et de finance.