Investeam vient de créer un département de conseil en investissement, appelé "Investeam Wealth".

Jusqu'à présent, la société se concentrait sur son activité de "third party marketing" ou TPM, consistant à commercialiser les OPCVM de petites sociétés de gestion françaises indépendantes ou de maisons canadiennes. L'ensemble représente aujourd'hui un encours de 110 millions d'euros.

Or, dans le cadre de cette activité, "nous avons été confrontés à des demandes répétées de conseils en investissements de la part de certains institutionnels et de clients privés", explique Didier Jug, associé d'Investeam, responsable d'Investeam Wealth.

Après réflexion, la société de TPM a décidé d'y répondre, en créant un pôle à part entière, pour lequel elle a obtenu le 1^er juillet l'agrément de Conseil en investissement financier (CIF) de la Chambre des indépendants du patrimoine (CIP). "Cela va nous permettre de prodiguer aux investisseurs institutionnels et privés des conseils en matière de construction de portefeuilles et de sélection de supports d'investissement", détaille Didier Jug.

Aujourd'hui, cette structure prend la forme d'un département, mais elle pourrait être filialisée à terme. Elle va démarrer avec un encours de 15 millions d'euros, "que nous espérons voir monter entre 20 millions et 30 millions d'euros en septembre". De plus, "nous discutons avec une banque partenaire qui pourra permettre à Investeam Wealth de proposer à sa clientèle d'investisseurs l'ouverture de leurs comptes titres et espèces dans ses livres", ajoute Didier Jug.