Altedia IC vient de publier une analyse des performances des fonds actions responsables et durables. Cette enquête, réalisée par la recherche d’Altedia IC à partir de 139 fonds internationaux, montre que, contrairement aux fonds actions « classiques », les fonds IRD (Investissement Responsable et Durable) ont surperformé en moyenne leurs benchmarks depuis un an, période durant laquelle les marchés actions ont baissé. Parmi ces fonds, 84 appartiennent à la catégorie des « Best In Class » (sans déviations sectorielles majeures) et 50 à la catégorie « thématique ».

Altedia IC constate que les fonds IRD les plus importants, c'est-à-dire ayant un encours supérieur à 500 millions, ont accentué la surperformance pour atteindre 4,8 % depuis un an.

Pour Benoît Magnier, les résultats contradictoires des différentes études qui ont été publiées récemment sur les performances des fonds ISR sont liées à la diversité des analyses.

Novethic publie plutôt des études sur la qualité des processus et les encours mais pas véritablement sur les performances des fonds. L’étude de l’Edhec aboutit à des résultats qui sont différents. « Nous estimons que notre étude, qui porte sur 139 fonds internationaux est représentative d’une approche plus globale en regard de celle de l’Edhec, sur la zone euro, qui prend en compte 28 fonds distribués en France », estime Benoît Magnier.

Tirer des conclusions sur les performances des produits ISR à partir de quelques dizaines de fonds est prématuré, voire réducteur, estime Benoît Magnier : « Beaucoup d’acteurs comme nous souhaitent que l’image de l’ISR soit plus claire plus transparente et nous avons tous à gagner d’une approche commune de ce marché. Nous sommes convaincus par le biais de notre étude que les fonds ISR ont surperformé leur benchmark».