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Acteurs
29/08 - RSA : la FFSA dénonce la nouvelle taxation du capital
29/08 - Le marché de l’assurance-vie toujours en chute libre
29/07 - La FFSA sous l’ombre Kessler
31/07 - Les conseillers d’UFF collectent moins
18/06 - Axa veut avaler Cyrus Conseil sans son accord
22/05 - Gestion de fortune : grandes manoeuvres au Royaume-Uni
28/08 - P. Ponmaret, CIP : "RSA : l’alourdissement de la fiscalité déplaît aux CGPI"
13/08 - CGPI : le futur statut à l'heure européenne
12/08 - Les CGPI veulent aussi séduire le grand public
01/08 - Boursorama : baisse de 13 % des encours OPCVM
04/07 - Non reversement des participations bénéficiaires : la DGCCRF enquête
30/05 - Harmonisation européenne : les petits courtiers dans la tourmente
20/03 - Patrimoine : les donations d'entreprises, terrain de chasse favori des notaires
22/01 - Les notaires davantage impliqués dans la gestion de patrimoine
07/05 - Les experts-comptables, en quête d’alliance avec les CGPI (I)
07/05 - Experts-Comptables et CGPI : un formidable tube à essai (II)
07/05 - Expert et Finance : le couteau suisse patrimonial des experts comptables (III)
01/07 - Le prince Charles créé un fonds immobilier
27/06 - Les grandes fortunes se détournent de l'immobilier
26/06 - Le patrimoine des millionnaires atteint 41.000 milliards USD
29/08 - T. Scheur, April Patrimoine : "je mise aussi sur les indépendants"
29/08 - L’activité de Swiss Life France dopée par les CGPI
28/08 - Nouveaux indices de développement durable
21/08 - Fitch retire sa note à Rothschild & Cie Gestion
13/08 - UBS : 43,8 milliards de francs de décollecte au deuxième trimestre
11/08 - La gestion d'Axa IM malmenée au premier semestre 2008
P. Ponmaret, CIP : "RSA : l’alourdissement de la fiscalité déplaît aux CGPI"
Par Didier Laurens / 28 Août 2008 / 00:40
Interrogé par Newsmanagers, Patrice Ponmaret, président de la Chambre des Indépendants du Patrimoine (CIP), se déclare hostile au projet visant à taxer à nouveau le capital pour financer le RSA alors que les investisseurs pâtissent déjà du repli des marchés financiers.
CGPI : le futur statut à l'heure européenne
Par Jean Cholet / 13 Août 2008 / 06:07
Le projet de proposition de loi visant la création d'un Ordre professionnel pourrait aussi être l'occasion d'édifier un statut professionnel européen pour les indépendants.
Les CGPI veulent aussi séduire le grand public
Par Jean Cholet / 12 Août 2008 / 06:13
La diversité des métiers, et donc des statuts que recouvre le conseil en gestion de patrimoine nuit à la lisibilité de la profession auprès du grand public alors que le projet de proposition de loi visant la création d’un Ordre professionnel fait débat.
FIP Patrimoine veut racheter des cabinets de CGPI
Par Laurence Marchal / 08 Août 2008 / 06:04
Chaque franchisé à réalisé un chiffre d'affaires de 192.000 euros en 2007.
Comment fidéliser ses clients : les cinq règles d’or
Par Jean-Philippe von Gastrow / 05 Août 2008 / 06:17
Garder ses clients est toujours moins coûteux que d’en conquérir de nouveaux. Mais faites-vous tout ce qu’il faut pour cela ?
Savoir prospecter : les 7 actions de base
Par Jean-Philippe von Gastrow / 04 Août 2008 / 06:11
Aucun conseiller indépendant ne peut négliger la prospection de nouveaux clients. Souvent ingrate, cette tâche devient plus facile avec un peu de méthode.
L. Giscard d’Estaing : "Pour le titre de CGP, le critère requis n’est pas le diplôme"
Par Jean Cholet / 30 Juillet 2008 / 06:20
Face à l’inquiétude suscitée par l’annonce de son projet de proposition de loi relative à la protection du titre de conseiller en gestion de patrimoine (CGP) à travers la création d’un Ordre professionnel, le député Louis Giscard d’Estaing a lancé une large concertation avec les professionnels concernés.
Technologie amie (2) : des ordinateurs pour les CGPI nomades
Par Jean-Philippe von Gastrow / 25 Juillet 2008 / 06:07
Un bon ordinateur portable sera le compagnon idéal du CGPI qui se déplace beaucoup. Les modèles récents sont relativement puissants et ne cassent plus le dos.
La technologie, amie des CGPI (1) : l'utilité des smartphones
Par Jean-Philippe von Gastrow / 24 Juillet 2008 / 07:02
Ordinateur portable, téléphone mobile, PDA : ces outils simples améliorent l'efficacité des indépendants. Les smartphones, BlackBerry ou iPhone, en sont un bon exemple.
Les CGPI passeront l'été sur le qui-vive (1)
Par Newsmanagers avec Apredia / 21 Juillet 2008 / 06:45
La troisième enquête PATRIMOINE ACTUALITÉ APREDIA – NEWSMANAGERS révèle que même s'ils partent en vacances, 54 % des CGPI resteront joignables par Internet ou téléphone pour répondre à leurs clients depuis leurs lieux de villégiature.

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Aucun reproche ne peut être fait à La Poste avoir conseillé un placement dont le rendement était aléatoire à un client de longue date....